Фильм снят по книге Бориса Акунина. События фильма разворачиваются перед началом Великой отечественной Войны. Две шпионские группировки ведут между собой ожесточенную войну. Цель фашистов - дезинформировать советское руководство о планах нападения на Советский Союз. Наша разведка пытается всячески воспрепятствовать планам фашистов.